La fiche utilisateur permet de configurer finement les accès et rôles des collaborateurs au sein de l’application. Elle est essentielle pour gérer la sécurité, l’organisation commerciale, la gestion technique, et la répartition territoriale par secteur géographique (codes postaux).

Informations générales #

• Nom / Prénom / Fonction : Identification de l’utilisateur dans l’organisation.
• Email / Téléphone : Coordonnées nécessaires pour les notifications, échanges, ou envois de documents.
• Trigramme : Identifiant court de l’utilisateur utilisé dans l’application (suivi de devis, commandes, etc.).
• Date d’entrée / Date de sortie : Permet de gérer l’historique et l’activation automatique des comptes.
• Actif : Bascule pour activer ou désactiver l’accès à l’application sans supprimer l’utilisateur.
• Rôle Commercial / Technique : Active les fonctionnalités spécifiques selon le profil du collaborateur (ex : accès aux commandes, ou à la configuration technique).

Répartition géographique : Onglet « Secteurs » #

Permet d’attribuer les codes postaux sur lesquels l’utilisateur peut intervenir commercialement.

• Chaque utilisateur peut être affecté à un ou plusieurs départements ou codes postaux précis.
• Cela permet de limiter l’accès à la clientèle d’un secteur et d’assurer une répartition claire de la force de vente.

Onglet « Autorisations » #

Client

• Blocage Commercial (à cocher)
• Déblocage commercial (à cocher)
• Création (à cocher)
• modification (à cocher)
• Changement de statut (à cocher)
• suppression de fiches client

Fournisseur

• Création (à cocher)
• Modification (à cocher)
• Suppression
• Changement de Statut
• Affichage des conditions commerciales (à cocher)

Tiers

• Changement Statut (à cocher)

Produit

• suppression
• modification (à cocher)
• création (à cocher)
• affichage des prix d’achat (à cocher)

Commandes & Devis

• Valider ou modifier une commande
• Afficher les commissions dans les devis
• Définir un cadre de calcul des commissions

Parc & Opportunités

• Suivi des commissions
• Suppression du Parc

Devis

• Affichage commission rentabilité (à cocher)
• Cadre de calcul de commission (à cocher)
• Force montant de la commission (à cocher)

Commandes

• Modification d’une commande (à cocher)
• Modification d’une commande validée
• Valider un commande

Prestations

• Création
• Modification
• Suppression
• Gestion famille

ERP

• Accès aux fonctions de gestion structurelle :
  • Gestion des clients, fournisseurs, articles
  • Transfert de données en gestion
  • Génération automatique de codes articles

Divers

Sélection de l’agence rattachée

Accès hors secteur (dérogation)

Choix de portefeuille client

Onglet « Profil » #

Ce tableau permet d’attribuer différents élément à l’utilisateur tels que :

• le statu de son profil (admin, commercial, directeur, etc)
• Les boutons présents dans le bandeau principal (Fen_première)