Objectifs de la fiche : #

La fenêtre de visualisation d’un Tiers permet d’accéder à toutes les informations et historiques d’interactions d’un compte client,

Afficher les données administratives du Tiers.

Consulter l’historique des actions, devis, commandes et opportunités.

Accéder aux documents rattachés (pièces jointes, devis, etc.).

Réaliser ou planifier des actions commerciales ou techniques.

Informations générales #

• Nom commercial / Raison sociale (🔴 obligatoires) : utilisés pour l’identification du compte dans toutes les opérations.
• Téléphone / E-mail / Adresse / Code postal / Ville / Pays : essentiels pour les communications et filtres de recherche.
• SIRET : utilisé pour l’identification juridique du compte.
• Type / Famille / Qualification / Groupe / Enseigne : permettent de segmenter et classifier les Tiers.
• Année de création : utilisé pour l’analyse commerciale (ancienneté).
• Actif / Inactif : état de l’activité du compte (filtrable).

Attention : Certains champs doivent être remplis dans un format précis (ex : en majuscules pour les noms, en minuscules pour les emails) car ces données sont réutilisées dans d’autres modules (mailing, génération de documents, reporting).

Onglets secondaires (sous-tableau) #

• Actions : suivi des rendez-vous, tâches ou prospections réalisées ou à venir.
• Complément : informations personnalisées ou spécifiques selon le métier.
• Contacts rattachés : personnes associées à ce compte (acheteurs, techniciens…).
• Opportunités : suivi des projets en cours ou pistes commerciales.
• Commandes : historique des ventes ou prestations réalisées.
• Devis technique / commercial : documents générés et envoyés.
• Parc matériel : liste des équipements installés.
• Pièces jointes : documents, contrats ou photos rattachés au Tiers.
• Secteur commercial / technique : liens avec les utilisateurs par zone géographique ou fonction.