La fenêtre « Compte » est le point de départ de toute relation client dans Wincomtec. C’est ici que vous créez un nouveau client ou modifiez les informations d’un client existant.

⚠️ L’exactitude et la complétude de cette fiche sont essentielles :

• Les champs saisis alimentent d’autres modules (devis, commandes, opportunités, etc.).
• Des filtres ou recherches peuvent exclure les comptes incomplets.
• Certaines données influencent les droits ou actions possibles dans le logiciel.

Champs Obligatoires (en rouge) #

Ces champs doivent impérativement être rempli pour pouvoir valider la création du compte

• Nom commercial : qui est le nom du commerce tel qu’affiché sur son enseigne
• Raison sociale : qui est le nom de la personne morale, et peut regrouper plusieurs « commerce » soit plusieurs nom commercial.
• Code postale
• Famille : vous permet de rattaché le compte à une famille d’activité. Cette donnée est utiles pour la recherche par filtre.

Si ces champs ne sont pas remplis, vous ne pourrez pas enregistrer le compte.

Champs fortement recommandés #

Même s’ils ne sont pas obligatoires, ces champs doivent être renseignés autant que possible pour :

• Faciliter les tris et recherches.
• Garantir une bonne communication.
• Assurer le bon fonctionnement des modules liés (commandes, prospection, etc.).